{"id":2980,"date":"2021-06-04T20:59:00","date_gmt":"2021-06-04T20:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arianne-phosphate.aragroup.site\/?post_type=news&p=1312"},"modified":"2021-12-01T21:00:10","modified_gmt":"2021-12-01T21:00:10","slug":"arianne-phosphate-closes-on-oversubscribed-5750000-financing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/arianne-phosphate-closes-on-oversubscribed-5750000-financing\/","title":{"rendered":"ARIANNE PHOSPHATE CL\u00d4T UN FINANCEMENT DE 5 750 000$"},"content":{"rendered":"

SAGUENAY, QU\u00c9BEC - (4 juin 2021) \u2013 Arianne Phosphate (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab Arianne \u00bb) (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF),<\/strong>une soci\u00e9t\u00e9 en stade de d\u00e9veloppement du projet de mine de phosphate du Lac \u00e0 Paul, dans la r\u00e9gion du Saguenay\u2014Lac-Saint-Jean, au Qu\u00e9bec, a le plaisir d'annoncer la cl\u00f4ture d\u2019un financement priv\u00e9 par prise ferme annonc\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment (l'\u00ab offre \u00bb) de 11 500 000 unit\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 (l\u2019 \u00ab unit\u00e9 \u00bb) \u00e9mises \u00e0 0,50 $ l'unit\u00e9 (le \u00ab prix d'\u00e9mission \u00bb) pour un produit brut de 5 750 000 $.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Le travail acharn\u00e9 d'Arianne au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es commence \u00e0 porter fruit et ce sans perdre nos supporteurs de longue date \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Brian Ostroff, pr\u00e9sident d'Arianne Phosphate. \u00ab La cl\u00f4ture de ce financement montre que l'int\u00e9r\u00eat pour la Soci\u00e9t\u00e9 augmente et que les investisseurs cherchent \u00e0 capitaliser sur l'am\u00e9lioration de la situation macro\u00e9conomique du secteur. C'est aussi une reconnaissance de la qualit\u00e9 du gisement ainsi que du projet du Lac \u00e0 Paul d\u2019Arianne. La Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tant d\u00e9sormais dans une situation financi\u00e8re plus solide, Arianne acc\u00e9l\u00e9rera sa d\u00e9marche de d\u00e9veloppement. De plus, avec ces ressources suppl\u00e9mentaires, Arianne continuera \u00e0 \u00e9tendre certains travaux sur d'autres march\u00e9s potentiels pour son concentr\u00e9 de phosphate de haute puret\u00e9. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Chaque unit\u00e9 est compos\u00e9e d'une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un \u00ab bon de souscription \u00bb). Chaque bon de souscription permet \u00e0 son porteur d'acqu\u00e9rir une action ordinaire suppl\u00e9mentaire de la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 un prix d'exercice de 0,71 $ par action pendant une p\u00e9riode de 24 mois suivant la cl\u00f4ture du placement.<\/p>\n\n\n\n

PI Financial Corp. a agi en tant que preneur ferme principal (le \u00ab preneur ferme principal \u00bb) dans le cadre de l'offre avec un syndicat comprenant Red Cloud Securities Inc. (conjointement avec le preneur ferme principal, les \u00ab preneurs fermes \u00bb).\n\nSelon les conditions du placement, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis 11 500 000 unit\u00e9s au prix de 0,50$ l\u2019unit\u00e9. Chaque unit\u00e9 est form\u00e9e d'une action ordinaire et de la moiti\u00e9 d\u2019un bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription conf\u00e8re \u00e0 son porteur le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,71 $ l\u2019action, jusqu'au 4 juin 2023. Tous les titres \u00e9mis aux termes du placement sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention pr\u00e9vue par la r\u00e9glementation applicable de quatre (4) mois et un (1) jour, qui prend fin le 5 octobre 2021.<\/p>\n\n\n\n

En contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont re\u00e7u : (a) une commission en esp\u00e8ces \u00e9gale \u00e0 6 % du produit brut du placement (r\u00e9duite \u00e0 1 % pour certains souscripteurs de la \u00ab liste du pr\u00e9sident \u00bb); et (b) un nombre de bons de souscription non transf\u00e9rables \u00e9gal \u00e0 6 % du nombre d'unit\u00e9s \u00e9mises dans le cadre du placement (r\u00e9duit \u00e0 1 % \u00e0 l'\u00e9gard de certains souscripteurs figurant sur la liste du pr\u00e9sident). Chaque bon de souscription peut \u00eatre exerc\u00e9 pour acqu\u00e9rir une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix d'\u00e9mission pendant une p\u00e9riode de 24 mois suivant la cl\u00f4ture du placement.<\/p>\n\n\n\n

Le produit net du placement sera principalement utilis\u00e9 pour financer les frais de mise en valeur du projet du Lac \u00e0 Paul et aux d\u00e9penses de fonds de roulement.<\/p>\n\n\n\n

Tous les titres \u00e9mis dans le cadre du placement sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention l\u00e9gale au Canada expirant quatre mois et un jour \u00e0 compter de la cl\u00f4ture du placement. L'Offre demeure sujette \u00e0 l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX<\/p>\n\n\n\n

Les titres offerts n'ont pas \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9s en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifi\u00e9e (la \u00abUS Securities Act\u00bb), ni des lois sur les valeurs mobili\u00e8res des \u00c9tats applicables, et ne peuvent pas \u00eatre offerts ou vendus \u00e0, ou pour le compte ou le b\u00e9n\u00e9fice de personnes aux \u00c9tats-Unis \u00bb, tel que ce terme est d\u00e9fini dans le r\u00e8glement S promulgu\u00e9 en vertu de la loi am\u00e9ricaine sur les valeurs mobili\u00e8res, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de ces exigences d'enregistrement. Ce communiqu\u00e9 de presse ne constituera pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans une juridiction o\u00f9 une telle offre, sollicitation ou vente serait ill\u00e9gale.<\/p>\n\n\n\n

Personne qualifi\u00e9e<\/strong>
\u00c0 propos d'Arianne Phosphate\nArianne Phosphate (\u00ab Arianne Phosphate inc. \u00bb) (www.arianne-inc.com) mets en valeur les\ngisements de phosphate du projet Lac \u00e0 Paul, \u00e0 environ 200 km dans le nord de la r\u00e9gion du\nSaguenay-Lac-Saint-Jean au Qu\u00e9bec (Canada). Ces gisements produiront un concentr\u00e9 d'apatite\nign\u00e9e de grande qualit\u00e9 titrant 39 % P2O5 (\u00e9tude de faisabilit\u00e9 publi\u00e9e en 2013) et contenant peu ou\npas de contaminants. La Soci\u00e9t\u00e9 compte 105 803 943 actions en circulation
About Arianne Phosphate<\/strong>
Arianne Phosphate (\u00ab Arianne Phosphate inc. \u00bb) (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac \u00e0 Paul, \u00e0 environ 200 km dans le nord de la r\u00e9gion du Saguenay\u2013Lac-Saint-Jean au Qu\u00e9bec (Canada). Ces gisements produiront un concentr\u00e9 d\u2019apatite ign\u00e9e de grande qualit\u00e9 titrant 39 % P2O5 (\u00e9tude de faisabilit\u00e9 publi\u00e9e en 2013) et contenant peu ou pas de contaminants. La Soci\u00e9t\u00e9 compte 185 389 469 actions en circulation.<\/p>\n\n\n\n

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de r\u00e9glementation (au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019acceptent quelque responsabilit\u00e9 que ce soit quant au caract\u00e8re ad\u00e9quat ou \u00e0 l\u2019exactitude du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse.
 <\/p>\n\n\n\n

Pour nous joindre<\/strong>
Source: Jean-S\u00e9bastien David, chef des op\u00e9rations, T\u00e9l. : 418-549-7316, j.s.david@arianne-inc.com;
Info : Brian Ostroff, chef de la direction\tT\u00e9l. : 514-908-4202. brian.ostroff@arianne-inc.com<\/p>\n\n\n\n


Suivez-nous sur :<\/strong>
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Mise en garde concernant les informations prospectives<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ce communiqu\u00e9 contient des \u00ab d\u00e9clarations prospectives \u00bb et des \u00ab informations prospectives \u00bb au sens de la r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res applicable au Canada et aux \u00c9tats-Unis (ci-apr\u00e8s appel\u00e9s collectivement les \u00ab informations prospectives \u00bb). L\u2019information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualit\u00e9 du concentr\u00e9 d\u2019apatite du projet Lac \u00e0 Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de d\u00e9terminer les renseignements prospectifs par l\u2019usage de mots comme \u00ab planifie \u00bb, \u00ab s\u2019attend \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab budget \u00bb, \u00ab pr\u00e9vu \u00bb, \u00ab estimation \u00bb, \u00ab pr\u00e9vision \u00bb, \u00ab a l\u2019intention de \u00bb, \u00ab escompte \u00bb ou \u00ab croit \u00bb, ou leur n\u00e9gatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou d\u00e9clarations selon lesquels des interventions, des \u00e9v\u00e9nements et des r\u00e9sultats \u00ab peuvent \u00bb, \u00ab pourraient \u00bb, \u00ab devraient \u00bb ou \u00ab seront \u00bb prises, se produiront ou pourront \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s. L\u2019information prospective est assujettie \u00e0 des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les r\u00e9sultats r\u00e9els, le niveau d\u2019activit\u00e9, les performances ou les r\u00e9alisations de la Soci\u00e9t\u00e9 sensiblement diff\u00e9rents de ceux exprim\u00e9s ou sugg\u00e9r\u00e9s par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent, mais sans s\u2019y limiter : la volatilit\u00e9 du cours des actions; les fluctuations des prix des mati\u00e8res premi\u00e8res; l\u2019origine et les co\u00fbts des sources d\u2019\u00e9nergie; les estimations des co\u00fbts en capital initial et de renouvellement; les estimations des co\u00fbts de main-d\u2019\u0153uvre et des co\u00fbts d\u2019op\u00e9ration; les march\u00e9s mondiaux et les conditions \u00e9conomiques g\u00e9n\u00e9rales; les risques associ\u00e9s \u00e0 l\u2019exploration, au d\u00e9veloppement et \u00e0 l\u2019exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des r\u00e9serves mini\u00e8res; les risques associ\u00e9s \u00e0 des risques non assurables survenant en cours d\u2019exploration, de d\u00e9veloppement et de production; les risques li\u00e9s aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence \u00e0 laquelle fait face la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9gard de l\u2019embauche du personnel exp\u00e9riment\u00e9; l\u2019acc\u00e8s \u00e0 une infrastructure ad\u00e9quate pour soutenir les activit\u00e9s mini\u00e8res, de transformation, de d\u00e9veloppement et d\u2019exploration; les risques associ\u00e9s \u00e0 des changements \u00e0 la r\u00e9glementation de l\u2019exploitation mini\u00e8re r\u00e9gissant la Soci\u00e9t\u00e9; la finalisation du processus d\u2019\u00e9valuation environnementale; les risques li\u00e9s aux retards r\u00e9glementaires et d\u2019obtention de permis; les risques li\u00e9s aux conflits d\u2019int\u00e9r\u00eats potentiels; la d\u00e9pendance envers le personnel cl\u00e9; les risques de financement, de capitalisation et de liquidit\u00e9 incluant les risques que le financement n\u00e9cessaire pour continuer les activit\u00e9s d\u2019exploration et de d\u00e9veloppement du projet Lac \u00e0 Paul ne soit pas disponible ou disponible \u00e0 des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l\u2019\u00e9mission d\u2019actions ordinaires; le risque de litiges. L\u2019information prospective est fond\u00e9e sur des hypoth\u00e8ses jug\u00e9es raisonnables par la direction au moment o\u00f9 ces d\u00e9clarations sont faites, y compris, mais sans s\u2019y limiter, la poursuite des activit\u00e9s d\u2019exploration, aucun changement d\u00e9favorable important des prix des mati\u00e8res premi\u00e8res, \u00e0 la r\u00e9alisation des plans d\u2019exploration et des plans de d\u00e9veloppement conform\u00e9ment aux attentes, l\u2019obtention des approbations r\u00e9glementaires requise, et les autres hypoth\u00e8ses et facteurs \u00e9nonc\u00e9s dans la pr\u00e9sente. Bien que la Soci\u00e9t\u00e9 ait tent\u00e9 d\u2019identifier les facteurs importants qui pourraient amener les r\u00e9sultats r\u00e9els \u00e0 diff\u00e9rer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d\u2019autres facteurs qui font en sorte que les r\u00e9sultats ne soient pas tels qu\u2019anticip\u00e9s, estim\u00e9s ou pr\u00e9vus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se r\u00e9v\u00e9leront exactes, car les r\u00e9sultats r\u00e9els et les \u00e9v\u00e9nements futurs pourraient diff\u00e9rer sensiblement de ceux pr\u00e9vus dans ces informations prospectives. Par cons\u00e9quent, le lecteur ne devrait pas se fier ind\u00fbment \u00e0 l\u2019information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu\u2019\u00e0 la date de ce communiqu\u00e9 de presse et la Soci\u00e9t\u00e9 ne s\u2019engage pas \u00e0 mettre \u00e0 jour ces informations prospectives, sauf conform\u00e9ment aux lois sur les valeurs mobili\u00e8res applicables.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

SAGUENAY, QUEBEC – (June 4, 2021) – Arianne Phosphate (the \u201cCompany\u201d or \u201cArianne\u201d) (TSX VENTURE: DAN; OTC: DRRSF; FRANKFURT: JE9N), a development-stage phosphate mining company, advancing the Lac \u00e0 Paul project in Quebec\u2019s Saguenay-Lac-Saint-Jean region, has closed its previously announced bought deal private placement offering (the “Offering”) of 11,500,000 units of the Company (each, a […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-2980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}