{"id":2839,"date":"2013-07-30T01:05:00","date_gmt":"2013-07-30T01:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.arianne-inc.com\/?post_type=news&p=2009"},"modified":"2022-03-16T02:17:30","modified_gmt":"2022-03-16T02:17:30","slug":"arianne-closes-2-5m-credit-facility-and-3-55-m-private-placement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/arianne-closes-2-5m-credit-facility-and-3-55-m-private-placement\/","title":{"rendered":"ARIANNE CONCLUT UNE FACILIT\u00c9 DE CR\u00c9DIT DE 2,5 M$ ET UN PLACEMENT PRIV\u00c9 DE 3,55 M$"},"content":{"rendered":"

Saguenay, Qu\u00e9bec, July 30, 2013 <\/strong>\u2013 Arianne Phosphate Inc. (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab Arianne \u00bb) (BOURSE DE CROISSANCE TSX : DAN), (FRANCFORT : JE9N), (OTCBB : DRRSF) est heureuse d\u2019annoncer la cl\u00f4ture de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9e de 2,5 millions de dollars canadiens aupr\u00e8s de Mercury Financing Corp. (le \u00ab Pr\u00eateur \u00bb) (consultez le communiqu\u00e9 de presse de la Soci\u00e9t\u00e9 du 12 juillet 2013). En vertu de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit mise en place, des pr\u00e9l\u00e8vements peuvent \u00eatre effectu\u00e9s au besoin par la soci\u00e9t\u00e9.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

\u00ab La conclusion de ces transactions constitue une \u00e9tape importante tant pour Arianne que pour le d\u00e9veloppement de notre gisement de phosphate de classe mondiale du Lac \u00e0 Paul, affirme Brian Kenny, Chef de la direction de la Soci\u00e9t\u00e9. Tandis que notre \u00e9tude de faisabilit\u00e9 en arrive \u00e0 sa derni\u00e8re \u00e9tape, la pr\u00e9sente ronde de financement nous donne l\u2019occasion de nous pr\u00e9parer au processus d\u2019octroi de permis et de mener d\u2019autres activit\u00e9s essentielles qui feront avancer le projet. \u00bb  <\/p>\n\n\n\n

Jim Cowley, Pr\u00e9sident d\u2019Arianne a ajout\u00e9 ceci : \u00ab Malgr\u00e9 des march\u00e9s de capitaux tr\u00e8s difficiles, nous sommes heureux d\u2019obtenir du nouveau financement de sources vari\u00e9es et nous sommes particuli\u00e8rement encourag\u00e9s de voir nos pr\u00eateurs et actionnaires t\u00e9moigner d\u2019un engagement renouvel\u00e9 envers notre Soci\u00e9t\u00e9. \u00c0 l\u2019instar de la premi\u00e8re facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 millions de dollars obtenue en septembre 2012, nous croyons que cette nouvelle facilit\u00e9 entra\u00eene une dilution minimale pour les actionnaires, porte un faible taux d\u2019int\u00e9r\u00eat et permet le report effectif de paiements en esp\u00e8ces jusqu\u2019\u00e0 ce que le projet atteigne un stade plus avanc\u00e9. \u00bb \u00a0<\/p>\n\n\n\n

En vertu des modalit\u00e9s de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit, Arianne peut pr\u00e9lever jusqu\u2019\u00e0 2,5 millions de dollars canadiens, et tous les montants pr\u00e9lev\u00e9s porteront int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux variable \u00e9quivalent \u00e0 500 points de base au-del\u00e0 du taux CDOR \u00e0 3 m ois. En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mis au Pr\u00eateur 1 m illion de bons de souscription non transf\u00e9rables (les \u00ab Bons de souscription \u00bb), lesquels sont assujettis \u00e0 des restrictions d\u2019exercice impos\u00e9es par la Bourse de croissance TSX (la \u00ab Bourse \u00bb) (veuillez consulter le communiqu\u00e9 de presse du 12 juillet 2013 pour conna\u00eetre les d\u00e9tails sur les conditions des bons de souscription). \u00c0 la suite d\u2019un pr\u00e9l\u00e8vement initial de 1 275 000 $ effectu\u00e9 par la soci\u00e9t\u00e9 en vertu de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit, 508 475 Bons de souscription ont \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9s en faveur du Pr\u00eateur et les 491 525 Bons de souscription restants seront lib\u00e9r\u00e9s \u00e0 mesure que des montants additionnels seront pr\u00e9lev\u00e9s par la Soci\u00e9t\u00e9. Les Bons de souscription sont \u00e9galement assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 30 novembre 2013. Enfin, Arianne a \u00e9galement accept\u00e9 d'accorder au Pr\u00eateur une redevance de 0,25 $ CAN par tonne sur toutes les ventes de concentr\u00e9 de phosphate d\u00e9coulant du projet Lac \u00e0 Paul. Cette redevance peut \u00eatre rachet\u00e9e en tout temps au moyen d\u2019un paiement forfaitaire de 1,5 million de dollars canadiens. La redevance doit \u00e9galement \u00eatre rachet\u00e9e par la Soci\u00e9t\u00e9 au m\u00eame montant dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 d\u2019un changement de contr\u00f4le o\u00f9 au moins 90 % des actions \u00e9mises et en circulation d'Arianne devaient \u00eatre acquises, achet\u00e9es ou autrement d\u00e9tenues par un tiers, que ce soit par l'entremise d'une offre publique d'achat ou de toute autre transaction ayant le m\u00eame r\u00e9sultat. Dans le cadre de cette transaction, Arianne a vers\u00e9 \u00e0 la cl\u00f4ture une commission de 25 000 $ CAN \u00e0 un interm\u00e9diaire et des frais d\u2019engagement de 50 000 $ CAN au Pr\u00eateur.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Arianne est \u00e9galement fi\u00e8re d\u2019annoncer la cl\u00f4ture de son placement priv\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9. Au total, Arianne a \u00e9mis 2 435 000 unit\u00e9s (les \u00ab Unit\u00e9s \u00bb) au prix de 1,10 $ par Unit\u00e9 (2 678 500 $) et 624 500 actions accr\u00e9ditives au prix de 1,40 $ par action (874 300 $), pour un produit brut total de 3 552 800 $. Chaque unit\u00e9 comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire (un bon entier \u00e9tant un \u00ab Bon \u00bb), chaque Bon permettant au d\u00e9tenteur d'acqu\u00e9rir une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix de 1,45 $ par action jusqu\u2019au 29 juillet 2015. En raison des souscriptions additionnelles re\u00e7ues, la Soci\u00e9t\u00e9 a augment\u00e9 le nombre d\u2019Unit\u00e9s offertes de 178 500 $.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Dans le cadre du placement priv\u00e9, les initi\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9 ont souscrit pour un produit total de 66 600 $. La Soci\u00e9t\u00e9 a vers\u00e9 une commission en esp\u00e8ces de 248 696 $ relativement au placement priv\u00e9 et a \u00e9mis 214 165 bons de souscription non transf\u00e9rables, chaque bon permettant d\u2019acqu\u00e9rir une action ordinaire de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix de 1,10 $ par action jusqu\u2019au 29 juillet 2015. Tous les titres \u00e9mis aux termes du placement priv\u00e9 sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 30 novembre 2013.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

La facilit\u00e9 de cr\u00e9dit et le placement priv\u00e9 sont soumis \u00e0 l\u2019approbation finale de la Bourse.  <\/p>\n\n\n\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d\u2019offre de titres \u00e0 vendre aux \u00c9tats-Unis. Les titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des \u00c9tatsUnis, tel que modifi\u00e9e, et ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis \u00e0 moins d\u2019\u00eatre inscrits ou de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une dispense d\u2019inscription.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Arianne Phosphate (www.arianne-inc.com<\/a>) met en valeur les gisements de phosphate du Lac \u00e0 Paul, \u00e0 environ 200 kilom\u00e8tres dans le nord de la r\u00e9gion du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Qu\u00e9bec, Canada. Ces gisements produiront un concentr\u00e9 d\u2019apatite ign\u00e9e de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure titrant 39 % de P2<\/sub>O5<\/sub> et contenant peu ou pas de contaminant. La Soci\u00e9t\u00e9 compte 77 millions d\u2019actions en circulation.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Source:<\/strong> Jim Cowley, pr\u00e9sident Tel: 801 599-3789 jim@arianne-inc.com<\/a>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n

Info:<\/strong> Derek Lindsay, CDF et secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral derek@arianne-inc.com<\/a>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n

M\u00e9dias:<\/strong> Karl-Philip Marchand Gigu\u00e8re Tel: 514 967-5076 kpmarchand@bcp.ca<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Suivez-nous sur :<\/strong>:  <\/p>\n\n\n\n

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Nouvelles sur les investissements dans les ressources : <\/strong>http:\/\/resourceinvestingnews.com\/?s=Arianne<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9clarations et renseignements prospectifs\u00a0<\/strong>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ce communiqu\u00e9 contient des \u00ab d\u00e9clarations prospectives \u00bb et des \u00ab renseignements prospectifs \u00bb au sens de la r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res applicable au Canada et aux \u00c9tats-Unis (appel\u00e9s collectivement \u00ab renseignements prospectifs \u00bb). Les renseignements prospectifs contenus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 sont fournis \u00e0 la date de celui-ci. Outre les exigences de la l\u00e9gislation pertinente sur les valeurs mobili\u00e8res, la soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas l\u2019intention, de mettre \u00e0 jour ces renseignements prospectifs et elle n\u2019accepte aucune obligation \u00e0 cet \u00e9gard. Les renseignements prospectifs incluent notamment les d\u00e9clarations sur les ressources min\u00e9rales estimatives, l\u2019effet que les r\u00e9sultats des forages termin\u00e9s devraient avoir sur le projet, le calendrier d\u2019une \u00e9tude de faisabilit\u00e9, le calendrier de programmes de travaux \u00e0 venir et les attentes \u00e0 cet \u00e9gard. Il est souvent, mais pas toujours, possible de d\u00e9terminer les renseignements prospectifs par l\u2019usage de mots comme \u00ab planifie \u00bb, \u00ab s\u2019attend \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab budget \u00bb, \u00ab pr\u00e9vu \u00bb, \u00ab estimation \u00bb, \u00ab pr\u00e9vision \u00bb, \u00ab a l\u2019intention de \u00bb, \u00ab escompte \u00bb ou \u00ab croit \u00bb, ou leur n\u00e9gatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou d\u00e9clarations selon lesquels des interventions, des \u00e9v\u00e9nements et des r\u00e9sultats \u00ab peuvent \u00bb, \u00ab pourraient \u00bb, \u00ab devraient \u00bb ou \u00ab seront \u00bb prises, se produiront ou pourront \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s. Toute d\u00e9claration prospective porte uniquement sur la date \u00e0 laquelle elle est faite et sauf les exceptions qui peuvent \u00eatre impos\u00e9es par les lois applicables sur les valeurs mobili\u00e8res, la soci\u00e9t\u00e9 rejette toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour toute d\u00e9claration prospective.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de r\u00e9glementation (tel que d\u00e9fini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019acceptent la responsabilit\u00e9 du caract\u00e8re ad\u00e9quat ou exact du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Saguenay, Qu\u00e9bec, July 30, 2013 \u2013 Arianne Phosphate Inc. (the \u201cCompany\u201d or \u201cArianne\u201d) (TSX VENTURE: DAN)\u00a0 (FRANKFURT: JE9N) (OTCBB: DRRSF) is pleased to announce that it has closed the previously announced private placement and Cdn$2.5 million credit facility with Mercury Financing Corp. (the \u201cLender\u201d) and (see press release of the Company dated July 12, 2013). […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-2839","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2839","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2839"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2839\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2839"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2839"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2839"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}