{"id":2838,"date":"2013-07-12T01:20:00","date_gmt":"2013-07-12T01:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.arianne-inc.com\/?post_type=news&p=2010"},"modified":"2022-03-16T02:17:18","modified_gmt":"2022-03-16T02:17:18","slug":"arianne-arranges-7-5-million-in-financings","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/arianne-arranges-7-5-million-in-financings\/","title":{"rendered":"FINANCEMENTS DE 7,5 MILLIONS DE DOLLARS POUR ARIANNE"},"content":{"rendered":"

Saguenay, Qu\u00e9bec, July 12, 2013 <\/strong>- Arianne Phosphate Inc. (la \u00ab S oci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab A rianne \u00bb ) (TSX CROISSANCE : DAN), (FRANCFORT : JE9N), (OTCBB : DRRSF) est heureuse d\u2019annoncer qu\u2019elle a conclu plusieurs ententes en vertu desquelles elle recueillera en financement la somme totale de 7,5 millions de dollars \u00e0 l\u2019occasion de quatre transactions distinctes :  <\/p>\n\n\n\n

- Un emprunt de 1,5 million de dollars sur cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t \u00e0 recevoir;  <\/p>\n\n\n\n

- Une facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 2,5 millions de dollars souscrite aupr\u00e8s de Mercury Financing Corp., soit le m\u00eame pr\u00eateur qui a accord\u00e9 en 2012 la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 millions de dollars selon les m\u00eames modalit\u00e9s, pour l\u2019essentiel, que celle qui vient d'\u00eatre obtenue (pour plus d\u2019information \u00e0 ce sujet, vous pouvez consulter le communiqu\u00e9 \u00e9mis par la Soci\u00e9t\u00e9 le 11 septembre 2012);  <\/p>\n\n\n\n

- Un financement de 2,5 m illions de dollars par l\u2019offre d\u2019unit\u00e9s, chacune comprenant une action ordinaire et un demi-bon de souscription d'action ordinaire; et  <\/p>\n\n\n\n

- l\u2019\u00e9mission d\u2019actions accr\u00e9ditives d\u2019une valeur de 1 million de dollars.  <\/p>\n\n\n\n

Les d\u00e9tails de ces transactions sont indiqu\u00e9s ci-dessous et elles sont assujetties \u00e0 l'approbation des autorit\u00e9s r\u00e9glementaires.  <\/p>\n\n\n\n

\u00ab Ces transactions constituent une \u00e9tape importante tant pour Arianne que pour le d\u00e9veloppement de notre gisement de phosphate de classe mondiale du Lac \u00e0 Paul, affirme Brian Kenny, Chef de la direction de la Soci\u00e9t\u00e9. Tandis que notre \u00e9tude de faisabilit\u00e9 en arrive \u00e0 sa derni\u00e8re \u00e9tape, la pr\u00e9sente ronde de financement nous donne l\u2019occasion de nous pr\u00e9parer au processus d\u2019octroi de permis et de mener d\u2019autres activit\u00e9s essentielles qui feront avancer le projet. \u201d  <\/p>\n\n\n\n

Jim Cowley, Pr\u00e9sident d\u2019Arianne a ajout\u00e9 ceci : \u00ab Malgr\u00e9 des march\u00e9s de capitaux tr\u00e8s difficiles, nous sommes heureux d\u2019obtenir du nouveau financement de sources vari\u00e9es et nous sommes particuli\u00e8rement encourag\u00e9s de voir nos pr\u00eateurs et actionnaires t\u00e9moigner d\u2019un engagement renouvel\u00e9 envers notre Soci\u00e9t\u00e9. \u00c0 l\u2019instar de la premi\u00e8re facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 millions de dollars obtenue en septembre 2012, nous croyons que cette nouvelle facilit\u00e9 entra\u00eene une dilution minimale de l\u2019avoir des actionnaires, porte un faible taux d\u2019int\u00e9r\u00eat en permettant le report effectif de paiements en esp\u00e8ces jusqu\u2019\u00e0 ce que le projet atteigne un stade plus avanc\u00e9. \u00bb \u00a0<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9tails de l\u2019emprunt sur cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t d\u2019une valeur de 1,5 million de dollars  <\/p>\n\n\n\n

Arianne a conclu une convention (la \u00ab Convention de pr\u00eat \u00bb) aupr\u00e8s d\u2019un tiers pr\u00eateur pour un emprunt d\u2019un montant total de 1,5 million de dollars (le \u00ab Pr\u00eat \u00bb). Afin de garantir les obligations de la Soci\u00e9t\u00e9 en vertu du Pr\u00eat et de la Convention de pr\u00eat, Arianne a consenti une s\u00fbret\u00e9 de premier rang sur l\u2019ensemble des sommes \u00e0 recevoir de Revenu Qu\u00e9bec pour les exercices se terminant en 2011, 2012 et 2013 que l\u2019on \u00e9value globalement \u00e0 2 millions de dollars, et qui sont constitu\u00e9es pour la plupart de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t remboursables accord\u00e9s pour l\u2019exploration du minerai, mieux connus sous le nom de cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t relatif aux ressources (les \u00ab Cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t \u00bb). \u00a0<\/p>\n\n\n\n

En vertu de cette Convention de pr\u00eat, le Pr\u00eat portera int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux de 7 % par ann\u00e9e et ne sera payable qu\u2019\u00e0 la plus rapproch\u00e9e des dates suivantes :\u00a0<\/p>\n\n\n\n

(i) dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 d'un changement de contr\u00f4le o\u00f9 au moins 30 % des actions \u00e9mises et en circulation d\u2019Arianne devaient \u00eatre acquises, achet\u00e9es ou autrement d\u00e9tenues par un tiers, que ce soit par l\u2019entremise d\u2019une offre publique d\u2019achat ou toute autre transaction ayant le m\u00eame r\u00e9sultat; (ii) \u00e0 la suite de la r\u00e9ception des Cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t de Revenu Qu\u00e9bec (ces montants seront d\u00e9duits du solde de l\u2019emprunt si le montant des Cr\u00e9dits d\u2019imp\u00f4t re\u00e7us par la Soci\u00e9t\u00e9 ne couvre pas le montant total de l\u2019emprunt); ou (iii) le 28 f\u00e9vrier 2014. De plus, la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettra au pr\u00eateur 350 000 bons de souscription non transf\u00e9rables ayant un prix d\u2019exercice de 1,18 $ par action et pouvant \u00eatre lev\u00e9s jusqu\u2019\u00e0 17 h (heure de l\u2019Est) le 28 f\u00e9vrier 2014. En lien avec cette transaction, Arianne a pay\u00e9 des frais d\u2019engagement de 30 000 $ CAN au pr\u00eateur. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

La Bourse de croissance TSX (la \u00ab Bourse \u00bb) a conditionnellement approuv\u00e9 la transaction qui est assujettie aux conditions habituelles impos\u00e9es par la Bourse \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 et \u00e0 la soumission des documents de cl\u00f4ture d\u00fbment sign\u00e9s. Les titres \u00e9mis en vertu de la Convention de pr\u00eat sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 12 novembre 2013.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9tails de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 2,5 millions de dollars  <\/p>\n\n\n\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a obtenu une facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 2,5 millions de dollars aupr\u00e8s de Mercury Financing Corp, soit le m\u00eame pr\u00eateur qui a accord\u00e9 en 2012 la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 millions de dollars (veuillez consulter le communiqu\u00e9 du 11 septembre 2012 de la Soci\u00e9t\u00e9 pour plus d'information). La Soci\u00e9t\u00e9 peut effectuer des pr\u00e9l\u00e8vements au besoin. Les modalit\u00e9s de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit sont essentiellement les m\u00eames que celles de la facilit\u00e9 de 10 millions de dollars obtenue en 2012. Les int\u00e9r\u00eats sur les montants pr\u00e9lev\u00e9s seront capitalis\u00e9s jusqu'au 30 juin 2014. En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettra au pr\u00eateur 1 million de bons de souscription non transf\u00e9rables, dont 625 000 ayant un prix d'exercice de 1,18 $ par action et 375 000 ayant un prix d'exercice de 1,77 $ par action. Tous les bons de souscription peuvent \u00eatre exerc\u00e9s jusqu'au 31 d\u00e9cembre 2015. Enfin, Arianne a accept\u00e9 d'accorder au pr\u00eateur une redevance de 0,25 $ par tonne sur toutes les ventes de concentr\u00e9 de phosphate de la Soci\u00e9t\u00e9 extrait du projet du Lac \u00e0 Paul. Cette redevance peut \u00eatre rachet\u00e9e en tout temps au moyen d\u2019un paiement forfaitaire de 1,5 million de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Arianne versera \u00e0 la cl\u00f4ture une commission de 25 000 $ CAN \u00e0 un interm\u00e9diaire et des frais d\u2019engagement de 50 000 $ CAN au pr\u00eateur. La cl\u00f4ture de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit doit avoir lieu vers le 29 juillet 2013 et demeure assujettie \u00e0 certaines conditions, notamment l\u2019obtention de toutes les approbations n\u00e9cessaires, y compris l\u2019approbation de la Bourse. Tous les titres \u00e9mis en vertu de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit seront assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre mois \u00e0 partir de la date de cl\u00f4ture.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9tails du placement d\u2019unit\u00e9s d\u2019une valeur de 2,5 millions de dollars et du placement d'actions accr\u00e9ditives d\u2019une valeur de 1 million de dollars  <\/p>\n\n\n\n

La Soci\u00e9t\u00e9 a conclu une entente de placement pour compte pour un placement priv\u00e9 d\u2019un montant total pouvant atteindre 3,5 millions de dollars (le \u00ab Placement \u00bb). Le Placement consiste \u00e0 \u00e9mettre un maximum de 714 286 actions accr\u00e9ditives ordinaires (les \u00ab Actions accr\u00e9ditives \u00bb) au prix de 1,40 $ par Action accr\u00e9ditive pour un produit brut maximal de 1 million de dollars et un maximum de 2 272 728 unit\u00e9s (les \u00ab Unit\u00e9s \u00bb) au prix de 1,10 $ par Unit\u00e9 pour un produit brut maximal de 2,5 millions de dollars. Chaque unit\u00e9 comprend une (1) action ordinaire (une \u00ab Action \u00bb) et un demi-bon (1\/2) de souscription d'action ordinaire (un bon entier \u00e9tant un \u00ab Bon \u00bb), chaque Bon permet au d\u00e9tenteur d\u2019acqu\u00e9rir une (1) action ordinaire au prix de 1,45 $ par action pour une p\u00e9riode de deux (2) ans suivant la cl\u00f4ture du Placement. Dans le cadre du Placement, la Soci\u00e9t\u00e9 versera une commission en esp\u00e8ces et \u00e9mettra des bons non transf\u00e9rables conform\u00e9ment aux politiques de la Bourse. La cl\u00f4ture du Placement doit avoir lieu en m\u00eame temps que la cl\u00f4ture de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit et est assujettie \u00e0 certaines conditions, notamment la r\u00e9ception de toutes les approbations n\u00e9cessaires, y compris l\u2019approbation de la Bourse. Tous les titres \u00e9mis aux termes de l\u2019Offre seront assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre mois \u00e0 partir de la date de cl\u00f4ture.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse ne constitue pas une offre ni une sollicitation d\u2019offre de titres \u00e0 vendre aux \u00c9tats-Unis. Les titres n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des \u00c9tatsUnis, tel que modifi\u00e9e, et ne peuvent \u00eatre offerts ni vendus aux \u00c9tats-Unis \u00e0 moins d\u2019\u00eatre inscrits ou de b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019une dispense d\u2019inscription.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Arianne Phosphate (www.arianne-inc.com<\/a>) met en valeur les gisements de phosphate du Lac \u00e0 Paul, \u00e0 environ 200 kilom\u00e8tres dans le nord de la r\u00e9gion du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Qu\u00e9bec, Canada. Ces gisements produiront un concentr\u00e9 d\u2019apatite ign\u00e9e de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure titrant 39 % de P2<\/sub>O5<\/sub> et contenant peu ou pas de contaminant. La Soci\u00e9t\u00e9 compte 77 millions d\u2019actions en circulation. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

Source:<\/strong> Jim Cowley, pr\u00e9sident Tel: 801 599-3789 jim@arianne-inc.com<\/a>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n

Info:<\/strong> Derek Lindsay, CDF et secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral derek@arianne-inc.com<\/a>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n

M\u00e9dias:<\/strong> Karl-Philip Marchand Gigu\u00e8re Tel: 514 967-5076 kpmarchand@bcp.ca<\/a>\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Suivez-nous sur :<\/strong>:  <\/p>\n\n\n\n

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Nouvelles sur les investissements dans les ressources : <\/strong>http:\/\/resourceinvestingnews.com\/?s=Arianne<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n

D\u00e9clarations et renseignements prospectifs<\/strong>\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ce communiqu\u00e9 contient des \u00ab d\u00e9clarations prospectives \u00bb et des \u00ab renseignements prospectifs \u00bb au sens de la r\u00e9glementation des valeurs mobili\u00e8res applicable au Canada et aux \u00c9tats-Unis (appel\u00e9s collectivement \u00ab renseignements prospectifs \u00bb). Les renseignements prospectifs contenus dans le pr\u00e9sent communiqu\u00e9 sont fournis \u00e0 la date de celui-ci. Outre les exigences de la l\u00e9gislation pertinente sur les valeurs mobili\u00e8res, la soci\u00e9t\u00e9 n\u2019a pas l\u2019intention, de mettre \u00e0 jour ces renseignements prospectifs et elle n\u2019accepte aucune obligation \u00e0 cet \u00e9gard. Les renseignements prospectifs incluent notamment les d\u00e9clarations sur les ressources min\u00e9rales estimatives, l\u2019effet que les r\u00e9sultats des forages termin\u00e9s devraient avoir sur le projet, le calendrier d\u2019une \u00e9tude de faisabilit\u00e9, le calendrier de programmes de travaux \u00e0 venir et les attentes \u00e0 cet \u00e9gard. Il est souvent, mais pas toujours, possible de d\u00e9terminer les renseignements prospectifs par l\u2019usage de mots comme \u00ab planifie \u00bb, \u00ab s\u2019attend \u00bb, \u00ab devrait \u00bb, \u00ab budget \u00bb, \u00ab pr\u00e9vu \u00bb, \u00ab estimation \u00bb, \u00ab pr\u00e9vision \u00bb, \u00ab a l\u2019intention de \u00bb, \u00ab escompte \u00bb ou \u00ab croit \u00bb, ou leur n\u00e9gatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou d\u00e9clarations selon lesquels des interventions, des \u00e9v\u00e9nements et des r\u00e9sultats \u00ab peuvent \u00bb, \u00ab pourraient \u00bb, \u00ab devraient \u00bb ou \u00ab seront \u00bb prises, se produiront ou pourront \u00eatre r\u00e9alis\u00e9s. Toute d\u00e9claration prospective porte uniquement sur la date \u00e0 laquelle elle est faite et sauf les exceptions qui peuvent \u00eatre impos\u00e9es par les lois applicables sur les valeurs mobili\u00e8res, la soci\u00e9t\u00e9 rejette toute intention ou obligation de mettre \u00e0 jour toute d\u00e9claration prospective.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de r\u00e9glementation (tel que d\u00e9fini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019acceptent la responsabilit\u00e9 du caract\u00e8re ad\u00e9quat ou exact du pr\u00e9sent communiqu\u00e9.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Saguenay, Qu\u00e9bec, July 12, 2013 \u2013 Arianne Phosphate Inc. (the \u201cCompany\u201d or \u201cArianne\u201d) (TSX VENTURE: DAN)  (FRANKFURT: JE9N) (OTCBB: DRRSF) is pleased to announce it has entered into agreements to raise a total  of $7.5 million for the Company in four separate transactions:   – $1.5 Million loan on tax credit receivables;   – $2.5 Million […]<\/p>","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-2838","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2838","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2838"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2838\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2838"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2838"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/itremma.com\/arianne\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2838"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}