Saguenay, Qu\u00e9bec (11 septembre 2012) \u2013 Ressources d\u2019Arianne Inc. (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab Arianne \u00bb) est heureuse\nd\u2019annoncer la cl\u00f4ture de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 M$ CA et la cl\u00f4ture du placement priv\u00e9 sans courtier de 1 M$ CA les\ndeux transactions ayant \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9es dans un communiqu\u00e9 de presse dat\u00e9 du 26 juillet 2012. La facilit\u00e9\nde cr\u00e9dit peut faire l\u2019objet de pr\u00e9l\u00e8vements au besoin et permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de financer son \u00e9tude de faisabilit\u00e9\nbancable, ainsi que ses activit\u00e9s de d\u00e9veloppements et d\u2019obtention de permis relatives au projet Lac \u00e0 Paul (le \u00ab projet \u00bb),\nlesquelles activit\u00e9s devraient \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es au d\u00e9but de 2014.<\/p>\n\n\n\n
Selon les modalit\u00e9s de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit, Arianne peut effectuer des pr\u00e9l\u00e8vements totalisant au plus 10 M$ CA et tous\nles montants pr\u00e9lev\u00e9s porteront int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux variable qui s\u2019\u00e9tablira \u00e0 500 points de base au-dessus du LIBOR canadien\n\u00e0 3 mois. En outre, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9mise au pr\u00eateur 4 millions bons de souscription non transf\u00e9rables, lesquelles sont\nassujettis \u00e0 des restrictions d\u2019exercise impos\u00e9es par la Bourse de croissance TSX (la \u00ab Bourse \u00bb) (pour plus de d\u00e9tails sur\nles termes et conditions des bons de souscriptions, vous r\u00e9f\u00e9rer au communiqu\u00e9 de presse du 26 juillet 2012). En date des\npr\u00e9sentes, 2 millions bons de souscriptions ne sont pas assujetti \u00e0 de telles restrictions et les 2 millions restants pourront\n\u00eatre exerc\u00e9s au fur et \u00e0 mesure que des montants suppl\u00e9mentaires seront pr\u00e9lev\u00e9s par la Soci\u00e9t\u00e9. Les bons de souscriptions\nsont \u00e9galement soumis \u00e0 une p\u00e9riode de d\u00e9tention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 11 janvier 2013. Enfin,\nArianne a \u00e9galement accord\u00e9 au pr\u00eateur une redevance de 1 $ CA par tonne sur les ventes de concentr\u00e9 de phosphore\nd\u00e9coulant du projet. Cette redevance peut \u00eatre rachet\u00e9e en tout temps au moyen d\u2019un paiement forfaitaire de 6 M$ CA.\nCette redevance devra \u00e9galement \u00eatre rachet\u00e9 par la Soci\u00e9t\u00e9 pour le m\u00eame montant dans l\u2019\u00e9ventualit\u00e9 d\u2019un changement de\ncontr\u00f4le o\u00f9 au moins 90% des actions \u00e9mises et en circulation de la Soci\u00e9t\u00e9 devait \u00eatre acquise, achet\u00e9 ou autrement\nd\u00e9tenu par un tiers, que ce soit par l\u2019entremise d\u2019une offre publique d\u2019achat ou toute autre transaction ayant le m\u00eame\nr\u00e9sultat. Dans le cadre de cette op\u00e9ration, Arianne a pay\u00e9 \u00e0 la cl\u00f4ture une r\u00e9mun\u00e9ration de 100 000 $ CA \u00e0 un\ninterm\u00e9diaire et des frais d\u2019engagement de 200 000 $ CA au pr\u00eateur.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Ce financement constitue une \u00e9tape importante pour Arianne \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Bernard Lapointe, pr\u00e9sident du conseil et chef\nde la direction de la Soci\u00e9t\u00e9. \u00ab La cl\u00f4ture de ce financement nous permet de mettre l\u2019accent sur la r\u00e9alisation de l\u2019\u00e9tude de\nfaisabilit\u00e9 bancable avec Cegertec WorleyParsons et sur l\u2019obtention des permis requis pour d\u00e9velopper notre projet de\nmine de phosphore Lac \u00e0 Paul, un projet d\u2019envergure mondiale. \u00bb <\/p>\n\n\n\n
\u00ab La structure de cette op\u00e9ration novatrice est tr\u00e8s avantageuse pour nos actionnaires \u00bb, a ajout\u00e9 Jim Cowley, pr\u00e9sident\nd\u2019Arianne. \u00ab Elle ne provoque qu\u2019une tr\u00e8s faible dilution pour les actionnaires, elle est assortie d\u2019un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat peu\n\u00e9lev\u00e9 et elle permet de reporter les paiements jusqu\u2019\u00e0 ce que le projet d\u2019Arianne parvienne \u00e0 une \u00e9tape plus avanc\u00e9e et que\ncette derni\u00e8re soit en meilleure position pour effectuer des remboursements.\u00bb <\/p>\n\n\n\n
De plus, Arianne est heureuse d\u2019annoncer la cl\u00f4ture du placement priv\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment annonc\u00e9 pour un produit total de\n1 012 000 $. Au total, Arianne a \u00e9mis 1 100 000 actions accr\u00e9ditives au prix de 0,92 $ par action. Des initi\u00e9s de la Soci\u00e9t\u00e9\nont particip\u00e9 aux placements priv\u00e9s \u00e0 la hauteur de 95 680 $. Dans le cadre de ces placements, la Soci\u00e9t\u00e9 a pay\u00e9 une\ncommission en esp\u00e8ces au montant de 80 960 $. \u00c0 titre de r\u00e9mun\u00e9ration additionnelle, la Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement \u00e9mis 88 000\nbons de souscription non transf\u00e9rables permettant de souscrire une action ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 au prix de 0,92 $ par\naction jusqu\u2019au 10 septembre 2014. Tous les titres \u00e9mis en vertu du placement priv\u00e9 sont assujettis \u00e0 une p\u00e9riode de\nd\u00e9tention obligatoire de quatre (4) mois se terminant le 11 janvier 2013. Le produit du placement servira \u00e0 l\u2019avancement\ndes travaux d\u2019exploration et de mise en valeurs du projet.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La facilit\u00e9 de cr\u00e9dit et le placement priv\u00e9 sont soumis \u00e0 l\u2019approbation finale de la Bourse.<\/p>\n\n\n\n
Ressources d\u2019Arianne (www.arianne-inc.com) d\u00e9veloppe le d\u00e9p\u00f4t de phosphore Lac \u00e0 Paul qui produira un concentr\u00e9\nd\u2019apatite de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure titrant pr\u00e8s de 39 % P2O5. \u00c0 l\u2019heure actuelle, 67 millions d\u2019actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sont en\ncirculation<\/p>\n\n\n\n
D\u00e9clarations et renseignements prospectifs <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ce communiqu\u00e9 de presse contient des \" \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \" et des \" informations prospectives \" au sens donn\u00e9 par les\nr\u00e9glementations de s\u00e9curit\u00e9 applicables au Canada et aux \u00c9tats-Unis (collectivement appel\u00e9s \" \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \"). Les\n\u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans ce communiqu\u00e9 de presse sont faits \u00e0 la date de la publication de ce dernier. \u00c0 l'exception de\ncas requis par les l\u00e9gislations applicables, la Compagnie n'est soumise \u00e0 aucune obligation de mettre \u00e0 jour ces \u00e9nonc\u00e9s\nprospectifs. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs comprennent, mais sans y \u00eatre limit\u00e9s, les pr\u00e9visions de la production anticip\u00e9e, les effets\nanticip\u00e9s des r\u00e9sultats de forage sur le Projet, le calendrier d'une \u00e9tude de faisabilit\u00e9 ainsi que le calendrier et les attentes en\ntermes de programmes futurs. Souvent, mais pas de fa\u00e7on syst\u00e9matique, les informations prospectives peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par\nl'utilisation de termes ou expressions tels que \" attend \", \" est attendu \", \" budget \", \" pr\u00e9voit \", \" estime \", \" anticipe \", \" souhaite\n\", \" pense \" ou par la pr\u00e9cision que certains \u00e9v\u00e9nements ou certaines actions \" peuvent \", \" pourraient \", \" seront \" pris en charge,\nse produiront ou seront atteints. <\/em><\/p>\n\n\n\n Souvent, mais pas de fa\u00e7on syst\u00e9matique, les informations\nprospectives peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par l'utilisation de termes ou expressions tels que \u00ab attend \u00bb, \u00ab est attendu \u00bb, \u00ab\nbudget \u00bb, \u00ab pr\u00e9voit \u00bb, \u00ab estime \u00bb, \u00ab anticipe \u00bb, \u00ab souhaite \u00bb, \u00ab pense \u00bb ou par la pr\u00e9cision que certaines mesures, certains\n\u00e9v\u00e9nements ou certains r\u00e9sultats \u00ab peuvent \u00bb ou \u00ab pourraient \u00bb \u00eatre prises, se produire ou \u00eatre atteints. <\/em><\/p>\n\n\n\n Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont valables qu\u2019\u00e0 la date \u00e0 laquelle ils sont formul\u00e9s, et la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9cline toute intention ou\nobligation de les mettre \u00e0 jour, \u00e0 moins d\u2019y \u00eatre tenue par la loi <\/em><\/p>\n\n\n\n Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de r\u00e9glementation (au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019acceptent quelque responsabilit\u00e9 que ce soit quant au caract\u00e8re ad\u00e9quat ou \u00e0 l\u2019exactitude du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse. <\/p>\n\n\n\n For more information: <\/strong><\/p>\n\n\n\n Bernard Lapointe, Chef de l\u2019ex\u00e9cutif T\u00e9l : (418) 549-7316 bernard@arianne-inc.com<\/a> Jim Cowley, pr\u00e9sident T\u00e9l : (801) 599-3789 jim@arianne-inc.com<\/a> Louis Morin, Investor Relations Tel: (514) 845-1101 lmorin@thebidcapitalmarkets.com<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Suivez-nous sur :<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n Facebook<\/strong>: http:\/\/www.facebook.com\/pages\/Arianne-Resources-Inc\/113071105425184<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Twitter: <\/strong>http:\/\/twitter.com\/arianne_dan<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n YouTube: <\/strong>http:\/\/www.youtube.com\/user\/ArianneResources<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Flickr: <\/strong>http:\/\/www.flickr.com\/photos\/arianneresources<\/a>\u00a0 <\/p>\n\n\n\n