Saguenay, Qu\u00e9bec (26 juillet 2012) \u2013 Ressources d\u2019Arianne Inc. (la \u00ab Soci\u00e9t\u00e9 \u00bb ou \u00ab Arianne \u00bb) est heureuse d\u2019annoncer\nqu\u2019elle a obtenu une facilit\u00e9 de cr\u00e9dit de 10 M$ CA et annonce un placement priv\u00e9 sans courtier de 1 M$ CA. La facilit\u00e9\nde cr\u00e9dit peut faire l\u2019objet de pr\u00e9l\u00e8vements au besoin et permettra \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 de financer son \u00e9tude de faisabilit\u00e9\nbancable, ainsi que ses activit\u00e9s de d\u00e9veloppements et d\u2019obtention de permis relatives au projet Lac \u00e0 Paul (le \u00ab projet \u00bb),\nlesquelles activit\u00e9s devraient \u00eatre compl\u00e9t\u00e9es d\u2019ici la fin de 2013 ou au d\u00e9but de 2014.<\/p>\n\n\n\n
Selon les modalit\u00e9s de la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit, Arianne peut effectuer des pr\u00e9l\u00e8vements totalisant au plus 10 M$ CA. Cette\nfacilit\u00e9 de cr\u00e9dit garantie, qui vient \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 31 d\u00e9cembre 2015, porte int\u00e9r\u00eat \u00e0 un taux variable qui s\u2019\u00e9tablit \u00e0\n500 points de base au-dessus du LIBOR canadien \u00e0 3 mois (taux qui s\u2019\u00e9tablit \u00e0 actuellement \u00e0 1,298 % ou 6,298 % au\ntotal), l\u2019int\u00e9r\u00eat \u00e9tant capitalis\u00e9 jusqu\u2019\u00e0 la fin de 2013. La Soci\u00e9t\u00e9 \u00e9mettra au pr\u00eateur 4 millions de bons de souscription,\ndont 1,5 million ont un prix d\u2019exercice de 0,88 $ CA par action, et 1,5 million ont un prix d\u2019exercice de 1,32 $ CA par\naction. Le million de bons de souscription restants seront \u00e9mis \u00e0 un prix d\u2019exercice de 0,88 $ CA par action, mais seront\nassortis d\u2019une condition selon laquelle, \u00e0 compter du 1er janvier 2013, ils devront \u00eatre exerc\u00e9s dans les 30 jours suivant\nune p\u00e9riode de vingt jours de bourse cons\u00e9cutifs durant laquelle les actions ordinaires de la Soci\u00e9t\u00e9 se sont n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 un\nprix sup\u00e9rieur \u00e0 1,32 $ CA. Les bons de souscription expireront tous \u00e0 la fin de d\u00e9cembre 2015. Enfin, Arianne a\n\u00e9galement accord\u00e9 au pr\u00eateur une redevance de 1 $ CA par tonne sur les ventes de concentr\u00e9 de phosphore d\u00e9coulant du\nprojet. Cette redevance peut \u00eatre rachet\u00e9e en tout temps au moyen d\u2019un paiement forfaitaire de 6 M$ CA. Dans le cadre de\ncette op\u00e9ration, Arianne paiera \u00e0 la cl\u00f4ture une r\u00e9mun\u00e9ration de 100 000 $ CA \u00e0 un interm\u00e9diaire et des frais\nd\u2019engagement de 200 000 $ CA au pr\u00eateur\u00a0<\/p>\n\n\n\n
\u00ab Ce financement constitue une \u00e9tape importante pour Arianne, a d\u00e9clar\u00e9 Bernard Lapointe, pr\u00e9sident du conseil et chef\nde la direction de la Soci\u00e9t\u00e9. Ce financement nous permet de mettre l\u2019accent sur la r\u00e9alisation de l\u2019\u00e9tude de faisabilit\u00e9\nbancable et sur l\u2019obtention des permis requis pour d\u00e9velopper notre projet de mine de phosphore Lac \u00e0 Paul, un projet\nd\u2019envergure mondiale. \u00bb <\/p>\n\n\n\n
\u00ab La structure de cette op\u00e9ration novatrice est tr\u00e8s avantageuse pour nos actionnaires, a ajout\u00e9 Jim Cowley, pr\u00e9sident\nd\u2019Arianne. Elle ne provoque qu\u2019une tr\u00e8s faible dilution pour les actionnaires, elle est assortie d\u2019un taux d\u2019int\u00e9r\u00eat peu \u00e9lev\u00e9\net elle permet de reporter les paiements jusqu\u2019\u00e0 ce que le projet d\u2019Arianne parvienne \u00e0 une \u00e9tape plus avanc\u00e9e et que cette\nderni\u00e8re soit en meilleure position pour effectuer des remboursements. Ce financement nous permet de prendre des\nmesures dynamiques pour que le projet Lac \u00e0 Paul parvienne le plus t\u00f4t possible \u00e0 l\u2019\u00e9tape de la production, sans avoir \u00e0\nnous pr\u00e9occuper de la conjoncture des march\u00e9s financiers ou de d\u00e9pendre d\u2019autres sources de financement. \u00bb\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La cl\u00f4ture de l\u2019op\u00e9ration devrait avoir lieu dans les 45 prochains jours et est assujettie aux dispositions usuelles en mati\u00e8re\nde v\u00e9rification diligente, \u00e0 la signature des documents d\u2019usage pour ce genre d\u2019op\u00e9ration, ainsi qu\u2019aux approbations des\norganismes de r\u00e9glementation.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Dans le cadre du placement priv\u00e9, Arianne \u00e9mettra au plus 1,1 million d\u2019actions ordinaires accr\u00e9ditives au prix de 0,92 $\npar action, pour un produit de 1 012 000 $. Dans le cadre du placement priv\u00e9, la Soci\u00e9t\u00e9 versera des honoraires\nd\u2019interm\u00e9diation pouvant atteindre au plus 8 % du produit du placement, et elle \u00e9mettra des bons de souscription non\ntransf\u00e9rables visant au plus 8 % des actions accr\u00e9ditives \u00e9mises dans le cadre du placement priv\u00e9. Les bons de\nsouscription non transf\u00e9rables seront assortis d\u2019un prix d\u2019exercice de 0,92 $ et pourront \u00eatre exerc\u00e9s dans les 24 mois\nsuivant la cl\u00f4ture du placement priv\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Ressources d\u2019Arianne (www.arianne-inc.com) d\u00e9veloppe le d\u00e9p\u00f4t de phosphore Lac \u00e0 Paul qui produira un concentr\u00e9\nd\u2019apatite de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure titrant pr\u00e8s de 39 % P2O5. \u00c0 l\u2019heure actuelle, 67 millions d\u2019actions de la Soci\u00e9t\u00e9 sont en\ncirculation<\/p>\n\n\n\n
D\u00e9clarations et renseignements prospectifs <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ce communiqu\u00e9 de presse contient des \" \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \" et des \" informations prospectives \" au sens donn\u00e9 par les\nr\u00e9glementations de s\u00e9curit\u00e9 applicables au Canada et aux \u00c9tats-Unis (collectivement appel\u00e9s \" \u00e9nonc\u00e9s prospectifs \"). Les\n\u00e9nonc\u00e9s prospectifs contenus dans ce communiqu\u00e9 de presse sont faits \u00e0 la date de la publication de ce dernier. \u00c0 l'exception de\ncas requis par les l\u00e9gislations applicables, la Compagnie n'est soumise \u00e0 aucune obligation de mettre \u00e0 jour ces \u00e9nonc\u00e9s\nprospectifs. Ces \u00e9nonc\u00e9s prospectifs comprennent, mais sans y \u00eatre limit\u00e9s, les pr\u00e9visions de la production anticip\u00e9e, les effets\nanticip\u00e9s des r\u00e9sultats de forage sur le Projet, le calendrier d'une \u00e9tude de faisabilit\u00e9 ainsi que le calendrier et les attentes en\ntermes de programmes futurs. Souvent, mais pas de fa\u00e7on syst\u00e9matique, les informations prospectives peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par\nl'utilisation de termes ou expressions tels que \" attend \", \" est attendu \", \" budget \", \" pr\u00e9voit \", \" estime \", \" anticipe \", \" souhaite\n\", \" pense \" ou par la pr\u00e9cision que certains \u00e9v\u00e9nements ou certaines actions \" peuvent \", \" pourraient \", \" seront \" pris en charge,\nse produiront ou seront atteints. <\/em><\/p>\n\n\n\n Souvent, mais pas de fa\u00e7on syst\u00e9matique, les informations\nprospectives peuvent \u00eatre identifi\u00e9es par l'utilisation de termes ou expressions tels que \u00ab attend \u00bb, \u00ab est attendu \u00bb, \u00ab\nbudget \u00bb, \u00ab pr\u00e9voit \u00bb, \u00ab estime \u00bb, \u00ab anticipe \u00bb, \u00ab souhaite \u00bb, \u00ab pense \u00bb ou par la pr\u00e9cision que certaines mesures, certains\n\u00e9v\u00e9nements ou certains r\u00e9sultats \u00ab peuvent \u00bb ou \u00ab pourraient \u00bb \u00eatre prises, se produire ou \u00eatre atteints. <\/em><\/p>\n\n\n\n Les \u00e9nonc\u00e9s prospectifs ne sont valables qu\u2019\u00e0 la date \u00e0 laquelle ils sont formul\u00e9s, et la Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9cline toute intention ou\nobligation de les mettre \u00e0 jour, \u00e0 moins d\u2019y \u00eatre tenue par la loi <\/em><\/p>\n\n\n\n Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de r\u00e9glementation (au sens donn\u00e9 \u00e0 ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n\u2019acceptent quelque responsabilit\u00e9 que ce soit quant au caract\u00e8re ad\u00e9quat ou \u00e0 l\u2019exactitude du pr\u00e9sent communiqu\u00e9 de presse. <\/p>\n\n\n\n For more information: <\/strong><\/p>\n\n\n\n Bernard Lapointe, Chef de l\u2019ex\u00e9cutif T\u00e9l : (418) 549-7316 bernard@arianne-inc.com<\/a> Jim Cowley, pr\u00e9sident T\u00e9l : (801) 599-3789 jim@arianne-inc.com<\/a> Louis Morin, Investor Relations Tel: (514) 845-1101 lmorin@thebidcapitalmarkets.com<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Suivez-nous sur :<\/strong>: <\/p>\n\n\n\n Facebook<\/strong>: http:\/\/www.facebook.com\/pages\/Arianne-Resources-Inc\/113071105425184<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Twitter: <\/strong>http:\/\/twitter.com\/arianne_dan<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n YouTube: <\/strong>http:\/\/www.youtube.com\/user\/ArianneResources<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n Flickr: <\/strong>http:\/\/www.flickr.com\/photos\/arianneresources<\/a>\u00a0<\/p>\n\n\n\n